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Conseils, Modules & Services

PDF

Ce module (Réf PDFN) va vous permettre de générer et mettre en ligne des documents en .PDF. Pour aller plus loin, vous serez peut-être intéressés par l'outil de gestion de documents avec accès privés.


Outil de gestion de documents avec accès privés


Ce module (Réf GESDOCPN) va vous permettre de partager vos documents avec vos clients en leur donnant des accès privés indépendants les uns des autres. Avec cet outil, vous disposerez des fonctionnalités suivantes :
Gestion des utilisateurs : vous pourrez donner des codes d'accès à chacun de vos clients et/ou fournisseurs, partenaires... afin qu'ils puissent accéder à leur espace privé, comportant des documents les concernant et que vous leur aurez mis à disposition. De plus, en fonction du paramétrage de chaque utilisateur, vous pourrez leur donner la possibilité également d'envoyer eux-mêmes des documents.
Gestion des groupes d'utilisateurs : vous pourrez paramétrer des droits d'accès différents pour chaque type d'utilisateur (client, fournisseur, ...)
Gestion des dossiers et des fichiers : vous pourrez organiser vos dossiers et fichiers de manière très intuitive.
Gestion de forums et d'une messagerie instantanée : vous pourrez animer votre espace privé en créant des forums partagés pour vos utilisateurs. Il sera possible de mettre en place une messagerie instantanée pour communiquer en direct avec vos différents interlocuteurs.


Outil de gestion de la relation client CRM (Customer Relationship Management)


Ce module (Réf CRMN) va vous permettre de gérer intégralement votre activité commerciale. Vous créez des comptes personnalisés pour chacun de vos collaborateurs, et leur donnez accès à de nombreuses fonctionnalités accessibles en ligne telles que :
- La gestion complète de vos clients
- Moteur de recherche avancé vous permettant de filtrer vos comptes clients en fonction de n'importe quel critère croisé
- Importation en masse de tous vos clients depuis un fichier excel
- Renseignement de toutes les données relatives à vos clients
- Nom de l'entreprise et coordonnées complètes
- Liste d'adresses emails
- Secteur d'activité
- Informations financières


Assignation du client à l'un de vos collaborateurs en charge du compte


la gestion intégrale de vos contacts (un compte client pouvant comporter un nombre illimité de contact)
Moteur de recherche avancé vous permettant de filtrer vos contacts en fonction de n'importe quel critère croisé
Importation en masse de tous vos contacts depuis un fichier excel
Renseignement de toutes les données relatives à vos contacts
Nom, prénom, fonction dans l'entreprise et coordonnées complètes
Liste d'adresses emails


Assignation du contact à l'un de vos collaborateurs en charge de ce dernier


la gestion de votre planning, lequel pouvant être partagé


Planification

d'un appel
d'un rendez-vous
d'une tâche


Visualisation

des fichiers
des rendez-vous
des tâches
des notes
du calendrier partagé
Importation à partir d'excel
des appels
des rendez-vous
des tâches
des notes


la gestion de votre activité commerciale.

Vous définissez, pour un compte client donné, des opportunités de ventes, en renseignant son montant, sa probabilité de succès, l'étape de vente concernée, une description, une date de clôture souhaitée, … Chaque commercial pourra ainsi organiser toute son activité ; le travail du manager commercial sera grandement simplifié.


la gestion de campagne d'emailing (newsletter).

Vous pouvez créer des listes de diffusion, des modèles de mails, et envoyer des mails à la liste des contacts que vous choisissez.


La gestion de vos emails en ligne.


La gestion des documents.

Vous pouvez partager facilement vos documents et les rendre accessibles à tous.
Le paramétrage complet des droits de vos utilisateurs. Vous pouvez créer des rôles possédant des droits d'accès particulier aux différentes fonctionnalités du CRM, et ce en fonction du poste occupé par chacun de vos collaborateurs (technicien, manager, commercial, ...)

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